Ja. Gerade beim Vermögensaufbau kann es sinnvoll sein, frühzeitig eine klare Strategie zu entwickeln. Die Möglichkeiten hängen von Ihrer persönlichen Situation und Ihrem verfügbaren Budget ab.

Wenn vorhanden, ist es hilfreich, bestehende Verträge, Versicherungen und Vorsorgeunterlagen mitzubringen. Dadurch lässt sich besser beurteilen, welche Absicherung und Vorsorge bereits vorhanden ist.

Grundsätzlich können auch kleinere regelmäßige Beträge Bestandteil einer langfristigen Vermögensstrategie sein. Entscheidend sind unter anderem Anlagehorizont, Kosten, Risiken und Ihre persönlichen Ziele.

Nein. Gold ist mit Risiken verbunden und sollte nicht automatisch für jeden Anleger Bestandteil der Vermögensstrategie sein. Ob und in welchem Umfang Gold zu Ihnen passt, hängt von Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Gesamtvermögensstruktur ab.

Idealerweise beschäftigen Sie sich frühzeitig mit Ihrer späteren finanziellen Situation. Je näher der Ruhestand rückt, desto wichtiger wird eine konkrete Planung der Einnahmen, Ausgaben und vorhandenen Vermögenswerte.

Ja. Gerade für Selbstständige ist eine individuelle Betrachtung wichtig, da die persönliche Alters- und Arbeitskraftabsicherung häufig stärker selbst organisiert werden muss.

Im ersten Gespräch geht es zunächst darum, Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ihre Ziele kennenzulernen. Anschließend kann gemeinsam entschieden werden, welche Themen genauer analysiert werden sollten..